Der branchenübergreifend arbeitende Vermögensberater orientiert sich an den Zielen und Wünschen seines Kunden – er analysiert die Versorgungs- und Vermögenslage seines Kunden gründlich,
um ihn so planvoll zu beraten – und zwar in 5 Schritten:

1.) Der Vermögensberater oder dessen Vertrauensmann ermittelt die Ist-Situation mit den Wünschen und Zielen.

2.) Die Auswertung der Analyse nimmt der Vermögensberater im Büro mit Hilfe modernster Technik vor.

3.) Der Vermögensberater erstellt mit Hilfe spezieller Programme und Datenbanken eine maßgeschneiderte Vermögensplanung.

4.) Der Kunge erhält unter Zugrundelegung der auf seine persönlichen Belange abgestimmten Vermögensplanung eine kompetente Beratung.

5.) Umfassende Betreuung und Zusammenarbeit – ein Leben lang.